Сюжет разворачивается вокруг жизни талантливого иллюзиониста, чей мир, некогда наполненный творчеством и семейным уютом, постепенно погружается в пучину необъяснимого ужаса. Всё начинается с едва уловимых изменений в атмосфере дома – мимолётные тени в углах комнат, необъяснимые скрипы за стенами, сны, настолько яркие и пугающие, что их отголоски просачиваются в яви. Сначала иллюстратор пытается списать эти явления на переутомление, на последствия погружения в собственные, порой мрачные, художественные миры. Однако вскоре тревожные знаки перестают быть фоновыми и начинают напрямую влиять на его близких: ребёнок рассказывает о «чёрном человеке» в спальне, супруга просыпается в холодном поту от ощущения чьего-то незримого присутствия. Страх, некогда абстрактное чувство, становится осязаемым, почти физическим – он висит в воздухе, отравляя каждую минуту покоя. Герой понимает, что столкнулся не с простой полосой невезения, а с чем-то, что целенаправленно питается их эмоциональным состоянием, высасывая жизненные силы и окрашивая реальность в оттенки паники и отчаяния. По мере нарастания кошмаров перед семьёй встаёт критически важный вопрос: является ли эта сущность порождением их собственного коллективного сознания, материализовавшимся страхом, вышедшим из-под контроля, или же они стали жертвой вторжения извне, столкнулись с древним и безжалостным сверхъестественным явлением? Чтобы выжить, иллюстратору приходится использовать своё главное оружие – умение видеть и создавать образы. Он начинает скрупулёзно фиксировать каждое проявление сущности, пытаясь уловить её закономерности и слабые места в своих рисунках, которые превращаются из творчества в своеобразные карты местности враждебной реальности. Расследование приводит его к глубинным пластам собственной памяти и семейной истории, где, возможно, кроется ключ к наваждению. Грань между воображением и реальностью окончательно стирается, когда созданные им образы начинают жить собственной жизнью, а сама сущность обретает всё более чёткие и угрожающие формы, демонстрируя интеллект и способность манипулировать восприятием. Финальное противостояние становится не просто борьбой за физическое выживание, но битвой за саму душу, за право не поддаться всепоглощающему страху, который вот-вот окончательно сломит их волю и позволит тёмной силе утвердить над ними полную и бесповоротную власть.