В самом сердце Москвы тридцатых годов разворачивается история известного драматурга, чья жизнь в одночасье рушится под тяжестью несправедливого обвинения в антисоветской деятельности. Его пьесу, некогда принятую с восторгом, внезапно снимают с репертуара, а самого творца изгоняют из литературного союза, лишая не только статуса, но и смысла существования в мире, где искусство должно служить строгим идеологическим рамкам. Именно в этот момент полного отчаяния и творческого кризиса судьба сводит его с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, чья душа изнывает в золотой клетке несчастливого, безрадостного брака. Их встреча становится лучом света в царящей вокруг мгле, моментом взаимного спасения и точкой отсчета для нового, дерзкого творческого замысла. Охваченный новой страстью и вдохновением, драматург начинает работу над романом, в котором реальность причудливо переплетается с вымыслом, а прототипами персонажей становятся люди из его собственного окружения. Центральной фигурой этого нарождающегося произведения становится таинственный и могущественный Воланд, образ которого был списан с загадочного иностранца, встреченного автором. Этот персонаж, несущий в себе хаос и странную справедливость, постепенно начинает подчинять себе не только ход повествования в романе, но и саму жизнь его создателя, становясь связующим звеном между бытовыми драмами московской интеллигенции и вечными вопросами о добре и зле, творчестве и власти, любви и предательстве. История превращается в сложное зеркало, отражающее и личную трагедию художника в условиях тоталитарного государства, и универсальный конфликт между свободой духа и давлением системы, где реальные отношения с Маргаритой питают сюжет, а вымышленный Воланд приобретает пугающую самостоятельность, бросая вызов как героям книги, так и ее автору.