Путешествие из Москвы в Нижний Новгород для тринадцатилетнего Вани Огарева становится не просто дорогой, а единственным шансом на спасение. Оставшись сиротой и обладая значительным наследством, мальчик оказывается мишенью для собственного дяди, готового на убийство ради богатства. В отчаянии, спасаясь от преследователей, Ваня находит неожиданного защитника – кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их договор прост: суровый и неотесанный мужчина должен обеспечить безопасность юного дворянина до Нижнего Новгорода, где того ждет старый друг покойного отца. Однако с самого начала это вынужденное союзничество обречено на конфликт. Изнеженный, склонный к мечтательности и эстетству аристократ и грубый, недоверчивый и замкнутый выходец из простонародья едва терпят общество друг друга. Их разделяет не только социальная пропасть, но и абсолютно разное восприятие мира, что превращает каждый этап пути в испытание на прочность. Дорога, полная неожиданных опасностей и препятствий, постепенно становится для Вани и Волчка не просто маршрутом на карте, а сложным путем взаимного познания. Первоначальная неприязнь и постоянные стычки вынуждают обоих проявить качества, о которых они сами не подозревали. Ваня, столкнувшись с суровой реальностью за пределами дворянских гостиных, начинает терять детскую наивность, учась смотреть на жизнь без прикрас. Волчок же, вопреки своему желанию, обнаруживает, что под его суровой оболочкой скрывается не только сила кулака, но и ответственность за того, кто слабее. Опасности подстерегают на каждом шагу: от явной угрозы со стороны наемников дяди до непредсказуемых встреч на больших дорогах и в глухих деревнях. Это путешествие, начавшееся как сделка по спасению жизни и имущества, медленно, но необратимо перерастает во что-то большее, заставляя обоих героев пересмотреть свои взгляды, ценности и собственное место в жизни. Их дорога в Нижний становится не просто географическим перемещением, а настоящим путешествием внутрь себя, где финальной точкой оказывается не город на Волге, а глубокая, неожиданная перемена в душе каждого из них.